Квир 1950-е годы. Где-то в Мексике экспатриант Уильям Ли целыми днями предаётся пьянству и разврату. Однажды его внимание привлекает молодой американец Юджин Аллертон. Закат... Плохая девочка... Джей и Молчаливый Боб... Офис...
