Мастер и его муза Вена, Австрия, 1912 год. Художник Оскар Кокошка, считающийся одним из ведущих представителей экспрессионистского движения, находится в бурных отношениях, как профессиональных, так и романтических, с композитором Альмой Малер. Воссоединение миров... Солдат... Счастливчик Хэнк... Любовницы...